一度沉寂的商业智能(businessintelligence，bi)市场正面临突破性的变化。3月初，甲骨文公司(oracle)宣布购并海波龙解决方案公司(hyperionsolutions，下称海波龙)。这项涉及33亿美元的交易，是自今年年初以来导致bi市场发生巨变的一系列变动中的又一个大动作。此前，在一月，数据仓库软件提供商ncr公司宣布计划分离数据仓库事业部门teradata，使其成为一家独立的公司。与此同时，惠普公司(hp，下称惠普)也透露他们已经开始开发自己的数据仓库平台。
实际上，过去几年，几十家bi厂商就开始互相抢购对方，以试图完善他们的产品线，以及争夺客户。为什么会出现这种情况?惠普最近刚聘请的bi部门总经理本·巴恩斯(benbarnes)认为，bi市场，包括数据抽取、中间件、桌面数据分析工具以及数据仓库服务器等所有相关产品在内，每年大约有500亿美元的市场规模，并且在近十几年内将以每年几个百分点的速度增长。在许多公司的技术购买计划中，bi位居前列。《informationweek》曾就“2007年项目计划”采访了300位企业商业科技负责人，其中44%将数据仓库列入了他们的计划清单，43%计划部署数据分析工具。
在以购并小的专业公司为主的bi市场，oracle对海波龙的这次购并无疑是一颗重型炸弹。海波龙是财务计划和管理软件(包括公司关键业绩指标管理和分析工具)的领先供应商。这是一个规模不大但非常吸引人的市场，因为首席财务官(cfo)们正是海波龙应用软件的用户。oracle总裁查尔斯·菲利普(charlesphillips)表示，海波龙的应用系统是大多数世界财富500强企业用于财务报告记录和法规文件备案的系统;另外，海波龙用于多维分析的在线解析处理服务器，是对oracle自己的在线分析处理(olap)引擎的升级。oracle已经计划完整地保留海波龙的销售力量。
这次以法规遵从市场为目标的购并，给予了oracle更加强大的商业智能组合资产，使其足以追赶企业应用软件领域的对手思爱普软件系统公司(sap,sap,sap,sapsap)。就在不久前，sap宣布了对分析软件制造商pilotsoftware公司(下称pilot)的购并计划。pilot是一家私有公司，也销售业绩管理软件，不过其规模和海波龙并不是在同一级别。
菲利普表示，购并海波龙后，oracle将在以下5个bi领域有所作为：数据集成和访问等基础服务、bi仪表板和报告工具、数据库和其他数据存储技术、分析工具、整合商业数据的交易处理应用如企业资源计划(ERP)软件和客户关系管理(CRM)软件。换句话说，这5个领域已经囊括了整个bi领域。除了oracle，目前没有其他厂商拥有所有这些产品。
目前余下3家最大的独立bi厂商是：赛仕软件研究所有限公司(sasinstituteinc.，下称sas)，去年的销售收入是19亿美元;博奥杰公司(businessobjects，下称bo)，年销售收入12.5亿美元;以及cognos公司，该公司2007财年的销售收入有望超过10亿美元。海波龙和cognos的规模差不多。更小一点的厂商还包括informatica公司、informationbuilders公司和microstrategy公司。cognos的首席执行官(ceo)罗布·艾什(robashe)认为，独立厂商在异构计算环境中表现更好，“客户需要在不同环境下共享他们的数据。”他说道。
惠普的巴恩斯表示，惠普也把自己定位成“bi世界的中立国”。他领导的新bi部门销售数据仓库软件、服务器、存储以及服务，同时惠普还与bo、cognos、海波龙、informatica、microstrategy以及sas合作，向客户提供惠普自己缺少的产品部分。不过所谓中立，说来容易做来难，因为惠普正逐渐崭露头角，并与他的另一个合作伙伴oracle展开对抗。
微软公司(microsoft，下称微软)则在更低端的市场异军突起。多年来，bi市场最难以兑现的一个承诺就是：让bi成为公司里每一个人的日常工具。“我们所采取的战略，是要取得10倍于传统的绩效管理解决方案的效果。”微软office商业应用部门总经理克里斯·卡伦(chriscaren)表示。
微软的bi产品线包括sql服务器数据库提供的分析服务，去年通过购并proclarity公司获得的可视化技术，业务记分卡管理器，当然还有excel电子表格。proclarity工具和业务记分卡管理器不久将被officeperformancepointserver2007取代，这款业务绩效管理系统预计将在未来几个月内面市，它将支持预算、预测和记分卡功能。5月的第二个星期，微软将在美国西雅图召开它的第一次bi会议。卡伦说：“这实际上是我们面市的庆祝会。”
微软指出，企业将能够把bi推向更多的员工和合作伙伴，因为这些工具将变得更加容易使用和获取。以前需要那些博士专家在数据设备上运行计算模型，现在普通会计也可以通过点击添加使用excel。“这是自助的数据挖掘。”卡伦说。微软希望证明这一点，不过经验告诉我们要实现它并没有那么简单。
在xcelenergy公司，商业智能工具的作用已开始超越最高水平的会计师。下月初，该公司的数据中心将应用bo的仪表板工具，以便更详细地处理个人客户信息，如某个客户的具体地理位置，进而决定对于该客户采用哪种支付手段更为切实可行。
行动还在继续
对bo的ceo约翰·施瓦兹(johnschwarz)而言，oracle的购并让他轻松了许多——以前bo可是把自己定位成被购并的对象。至于施瓦兹是否和oracle进行过谈判至今还是个谜，他本人也不愿意就此发表任何意见。“当我们开始认真考虑业务的时候，首要的问题就是‘谁将购并你’。”他说。
不过，事情并没有到此结束。不管是bo还是cognos都将从一群潜在的竞购者那里得到至少30亿美元的交易款。这些潜在的竞购者包括惠普、国际商业机器公司(ibm)、微软和sap。这些公司每一家都已经通过购并扩大了他们的bi产品组合，那些被购并的多数都是小公司。bo在过去的3年里购并了7家公司，包括crystaldecisions公司、srcsoftware公司和firstlogic公司等。
mueller公司是一家钢铁建筑和金属屋顶的制造商，他们使用的是cognos的工具。该公司财务和分析计划经理马克·拉克(marklack)表示，他并不介意市场整合使留下的bi厂商越来越少、越来越强大。他预言道：“你将会看到前所未有的技术创新。”
bo的施瓦兹认为，bi厂商面临着给用户提供更多选择的压力。“他们非常强调bi技术且需求紧迫。”他说，“大多数机构处于需要改善业绩的强大压力之下。”施瓦兹表示，客户要求提供全套的解决方案，包括建模和预测分析工具，管理流程、工作流以及业绩评估的仪表板和记分卡，还有数据集成工具。
ibm集中了db2数据库软件、中间件以及专业服务的优势，也进入了bi市场。和其他bi厂商一样，ibm过去3年也已通过购并填补了一些产品空缺，其购并的公司包括alphablox公司、ascentialsoftware公司以及unicornsolutions公司。他们一年前提出“随需应变的信息”计划，旨在为客户随时随地提供所需要的信息，包括结构性数据和非结构性数据。为此，ibm耗资11亿美元购并了内容管理厂商filenet，并于去年10月推出了一款名为“informationserver”的数据集成服务器，ibm信息管理软件部门总经理安布吉·戈雅(ambujgoyal)将其称为“第三代商业智能”。
戈雅指出，早期的两代商业智能——第一代是查询并分析，第二代是分析——仍然是专业公司像bo、cognos和海波龙的专长领域。而ibm的informationserver则集成了这3家公司提供的数据分析工具功能。
搜索技术正逐渐融入前端/后端分析工具中。3月，bo推出了旗舰产品businessobjectsxi的升级版，其中包括了他们自己开发的搜索技术;cognos和企业搜索公司fast&transfer公司则融合了各自的技术;海波龙最近也开始为谷歌公司(google)提供hyperionsystem9敏捷搜索系统，该系统让用户可以通过google企业搜索工具搜索到海波龙的数据库。
激烈的角逐
那么谁是这次海波龙购并案中的输家呢?oracle当然希望大家认为sap是输家。
不过，sap软件优化总经理道格·梅里特(dougmerritt)表示，这种说法没有依据。sap已在它自己的bi平台netweaverbi上进行了1.3万个开发，在它的数据仓库sapbusinesswarehouse上进行了1.1万个开发，而对pilot的购并使得sap得到了它的绩效管理软件。“sap并没有错过任何机会。”梅里特说。
根据高德纳公司(gartner)今年一月发布的报告，在对bi市场的一次评估中，其将oracle列入领导者的象限，和四大独立厂商bo、cognos、海波龙以及sas同在一个象限。这与购并西贝尔系统公司(siebel)后组成的新的oracle商业智能部门没有关系。sap则位于领导者和挑战者的边界线上，与其同样位置的还有微软和informationbuilders。梅里特表示：“我们之间正面临一场激烈的角逐。”
现在，随着海波龙并入oracle，oracle将追逐市场霸权，微软将压缩许可证费用，teradata可能分离出ncr，惠普将细耕市场。应该说，激烈的角逐才刚刚开始。
